金融業界に向いているおすすめ営業代行会社10選｜業者選びや費用相場を解説

金融商材は資格保有者など専門的な知識を持つ人しか扱えないため、なかなか営業を任せられる人がいません。

そこで本記事では、金融業界で営業代行の導入を検討している企業向けに、おすすめの営業代行会社を厳選して10社ご紹介します。

各社の特徴を踏まえ、自社に合ったパートナー選びの参考にしてください。

金融業界に向いているおすすめ営業代行会社10選

企業名	画像	公式サイト	サービス詳細	特徴
株式会社Emooove		公式	詳細	・決裁者アプローチ特化 ・アポ獲得率2～3倍 ・戦略から実行まで一気通貫
株式会社セレブリックス		公式	詳細	・国内最大級の支援実績 ・独自のデータ分析手法 ・約450名の正社員体制
ネクストリング株式会社		公式	詳細	・「声の力」で感情を動かす ・声優・俳優等を積極採用 ・質と量へのこだわり
株式会社Grand Central		公式	詳細	・戦略から実行まで伴走 ・トップセールス精鋭集団 ・科学的営業と高速PDCA
パーソルマーケティング株式会社		公式	詳細	・パーソルグループの総合力 ・現場密着型の営業支援 ・厳格なコンプライアンス

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スクロールできます

企業名	画像	公式サイト	サービス詳細	特徴
株式会社BIZARX		公式	詳細	・金融業界の実績豊富 ・商談移行率・成約率が高い ・万全のセキュリティ
株式会社インバウンドテック		公式	詳細	・24時間365日多言語対応 ・海外市場・外国人対応 ・コンタクトセンター運営
株式会社TGS		公式	詳細	・IT業界のリード創出に強み ・電話×Webの連携 ・低コストで安定的獲得
株式会社Ｋ・サポート		公式	詳細	・近鉄Gの基盤で関西圏の販売を強力支援 ・高品質な接客スキル
株式会社マックスコム		公式	詳細	・三井物産Gの知見 ・営業事務・BPOも対応 ・高品質管理と法令遵守

金融業界に向いているおすすめ営業代行会社10選

金融業界での新規開拓営業をアウトソーシングしたいと考える企業に向けて、頼れる営業代行会社を10社ピックアップしました。

各社の得意分野や強みを比較し、自社の課題解決に最適なパートナーを見つけましょう。

それぞれ得意分野や強みが異なるため、自社のニーズに合致するか確認しながら読み進めてみてください。

企業名	画像	公式サイト	サービス詳細	特徴
株式会社Emooove		公式	詳細	・決裁者アプローチ特化 ・アポ獲得率2～3倍 ・戦略から実行まで一気通貫
株式会社セレブリックス		公式	詳細	・国内最大級の支援実績 ・独自のデータ分析手法 ・約450名の正社員体制
ネクストリング株式会社		公式	詳細	・「声の力」で感情を動かす ・声優・俳優等を積極採用 ・質と量へのこだわり
株式会社Grand Central		公式	詳細	・戦略から実行まで伴走 ・トップセールス精鋭集団 ・科学的営業と高速PDCA
パーソルマーケティング株式会社		公式	詳細	・パーソルグループの総合力 ・現場密着型の営業支援 ・厳格なコンプライアンス

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スクロールできます

企業名	画像	公式サイト	サービス詳細	特徴
株式会社BIZARX		公式	詳細	・金融業界の実績豊富 ・商談移行率・成約率が高い ・万全のセキュリティ
株式会社インバウンドテック		公式	詳細	・24時間365日多言語対応 ・海外市場・外国人対応 ・コンタクトセンター運営
株式会社TGS		公式	詳細	・IT業界のリード創出に強み ・電話×Webの連携 ・低コストで安定的獲得
株式会社Ｋ・サポート		公式	詳細	・近鉄Gの基盤で関西圏の販売を強力支援 ・高品質な接客スキル
株式会社マックスコム		公式	詳細	・三井物産Gの知見 ・営業事務・BPOも対応 ・高品質管理と法令遵守

株式会社Emooove – 金融業界に特化し質の高い商談獲得を実現するプロ営業集団

引用 : 株式会社Emooove

株式会社Emoooveは、最新テクノロジーと科学的手法を駆使した「営業5.0」を掲げる営業代行会社です。

国内初のLinkedIn営業支援を開始した実績を持ち、LinkedIn Japan社とも連携するパイオニアです。

金融業界の商談獲得にも強みを持ち、多彩なチャネルを組み合わせて質の高いアポイントを創出。

LinkedInやX（旧Twitter）、手紙や電話など7つの手法で意思決定者へ直接アプローチし、属人性を排除した仕組みで安定した成果を提供します。

また、戦略設計から商談の日程調整、結果検証まで一気通貫で代行するため、自社の営業負担を大幅に軽減できる点も魅力です。

累計100社以上の支援実績から得た知見を活かし、経験豊富な営業プロフェッショナルがクライアントに合わせた戦略で成果を最大化します。

項目	詳細
特徴	LinkedIn等を含むマルチチャネルで決裁者アポイント獲得を支援
実績	大手～スタートアップ含む100社以上
代行業務	・インサイドセールス（テレアポ） ・ABM ・営業BPO ・SNSマーケティングなど
料金体系と費用	キーマンアポインター：25万円/月～（固定報酬型）
担当者のスキル	急成長ベンチャー/スタートアップや大手企業でBtoB営業に従事していた人材
会社所在地	〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階
公式URL	https://emooove.co.jp

株式会社セレブリックス – 12000件超の支援実績を誇る国内最大級の営業支援企業

引用 : 株式会社セレブリックス

株式会社セレブリックスは、国内最大級の営業支援実績を誇る老舗企業で、20年以上にわたり営業支援を提供しています。

累計で1,200社・12,000以上のサービスの営業支援を行ってきた豊富な経験があり、その膨大なデータを活用したデータドリブンな独自の「セレブリックスメソッド」で成果を生み出します。

特にBtoBの新規開拓営業に強みを持ち、蓄積した営業データをもとに顧客ニーズを分析し、最短・最適なアプローチで成果につなげます。

豊富な支援実績に基づく独自メソッドと大規模な正社員体制で、成果の再現性を高めます。

約450名の営業スタッフを擁し、多くが正社員として在籍する大規模なチーム体制も強みです。

各業界の営業ノウハウを蓄積しており、金融業界を含むあらゆる分野で最適なターゲティングと効率的な営業活動を実現します。

アウトバウンドでのリード獲得から商談代行、営業コンサルティングまで幅広く対応でき、長年培ったノウハウによる再現性のある営業プロセスでクライアント企業の売上拡大に貢献します。

項目	詳細
特徴	営業・販売・集客・採用を人の力で変革するプロ集団
実績	・支援実績1,400社以上 ・サービス数12,700超
代行業務	・インサイドセールス支援 ・リードナーチャリング支援 ・営業プロセストータル支援など
料金体系と費用	要問い合わせ
担当者のスキル	正社員中心
会社所在地	東京都江東区有明3-7-18 有明セントラルタワー7階
公式URL	https://www.eigyoh.com/

ネクストリング株式会社 – 感情を動かす対話でアポイントの質を最大化する専門集団

引用 : ネクストリング株式会社

ネクストリング株式会社は、電話を中心とした営業代行やコールセンター運営で20年以上の実績を持つ企業です。

最大の特徴は「声の力」にこだわった独自のアプローチで、声優や俳優、フリーアナウンサーなど声のプロフェッショナルを積極採用しています。

商標登録もされている「声優コールセンター」「劇団コールセンター」のコンセプトのもと、圧倒的な表現力で顧客の感情に訴えかける対話を実現します。

声優や俳優などの表現力豊かな人材が、感情を動かす対話で質の高いアポイントを獲得します。

感情を動かすトークによって高品質なアポイント獲得を可能にし、量だけでなく質にもこだわった営業支援を提供します。

金融・保険・製造・サービス業など多様な業界の営業で成果を上げた実績があり、リソース不足に悩む企業の新規開拓を強力にサポートします。

また、細やかな品質管理体制と長年の経験に基づくトークスクリプト設計により、安定した成果創出につなげています。

また「品質・価格・管理・規模」の4つの安心要素を掲げ、依頼企業が安心して任せられる体制を整えています。

項目	内容
特徴	声優や俳優を採用した表現力豊かな声優コールセンターが24時間365日稼働
実績	代表はコールセンター業界20年以上のキャリア
代行業務	・受電対応 ・架電対応 ・受注処理
料金体系と費用	要問い合わせ
担当者のスキル	教育プログラムとフォロー体制を実施
会社所在地	〒112-0014 東京都文京区関口1-24-8 東宝江戸川橋ビル4階
公式URL	https://www.nextring.co.jp/

株式会社Grand Central – 戦略策定から実務まで一気通貫で伴走する精鋭コンサル

引用 : 株式会社Grand Central

株式会社Grand Centralは、戦略コンサルティングと営業代行を融合した伴走型の営業支援を得意とする企業です。

クライアントの営業課題を徹底分析し、営業戦略の立案から現場での実行まで一貫してサポートします。

実績豊富なコンサルタントとトップセールス経験者で構成された精鋭チームが、企業ごとの状況に合わせたオーダーメイドの営業戦略を策定します。

また、データ分析に裏打ちされた科学的な営業設計と実行力で、再現性のある成果を追求します。

戦略コンサルと営業代行を融合し、トップセールス経験者が成果創出まで一気通貫で伴走します。

戦略策定後はチームが実務フェーズにも深く関与し、営業活動のPDCAサイクルを高速で回しながら成果創出まで伴走する点が特徴です。

創業以来、累計300社以上の営業力強化を支援してきた実績があり、高度な分析力と現場力を武器にクライアントの売上拡大に貢献します。

コンサルティング会社と営業代行会社、両方の強みを兼ね備えた独自モデルでサービスを提供しており、戦略から実行までワンストップで任せられる点も魅力です。

項目	詳細
特徴	営業コンサルティングと営業代行を融合したハイブリッドモデル
実績	・支援企業数：350社以上 ・顧客満足度：95％ ・プロジェクト継続率：95％
代行業務	・営業戦略立案 ・営業BPO ・DX支援（SFA/CRM導入） ・組織構築支援
料金体系と費用	要問い合わせ
担当者のスキル	キーエンスやSalesforceなど、営業力を強みとする企業出身のプロフェッショナル
会社所在地	東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー15F
公式URL	https://grandcentral.jp/

パーソルマーケティング株式会社 – グループの総合力を活かした現場特化型の営業代行サービス

引用 : パーソルマーケティング株式会社

パーソルマーケティング株式会社は、人材サービス大手パーソルグループの総合力を活かした営業代行サービスを提供しています。

幅広い業種で培ったノウハウと人材ネットワークを背景に、各業界の専門チームが営業プロセスを設計し、戦略立案から実行支援まで一貫して担当します。

全国主要都市でサービスを展開しており、地域特性に応じたきめ細かな営業アプローチが可能です。

特に店頭での販売支援や代理店営業の活性化など、現場に密着した営業代行に強みがあります。

パーソルグループの総合力と厳格なコンプライアンス体制で、現場密着型の支援を提供します。

グループ内の研修・教育体制も充実しているため、派遣スタッフを含めた現場力の高い営業チームによって高品質な営業活動が実現されます。

さらに、グループの規模を活かした厳格なコンプライアンス遵守体制や情報セキュリティ対策が整っており、金融業界の企業でも安心して利用できるサービス品質を提供しています。

項目	内容
特徴	全国対応の営業ソリューションで戦略設計から運営改善まで一貫支援し品質管理も重視
実績	・営業アシスタント導入で活動成果200%UP ・販促品の店頭展開15%→100% ・営業活動数50%UP
代行業務	・営業アシスタント支援 ・アポイント調整 ・顧客の利用状況確認 ・顧客・商談情報の管理 ・営業プロセス提案〜実行・改善 ・インサイドセールス支援 ・コールセンター支援
料金体系と費用	＜派遣＞時給単価：東京2,800円〜ほか（エリア別） ＜委託＞1人工/月（160H）：450,000円〜（首都圏例） ※税抜の概算で条件により変動
担当者のスキル	独自のトレーニングプログラムと品質管理システムを導入・業界知見のある専門組織が戦略策定から実行まで支援
会社所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿3-27-4 新宿御幸ビル
公式URL	https://www.persol-mk.co.jp/

株式会社BIZARX – 独自のデータ分析とデジタル技術で成約率を高める営業支援

引用 : 株式会社BIZARX

株式会社BIZARXは、次世代型のコンタクトセンター運営を主軸とし、独自のデータ分析とデジタル技術で営業効率を高める営業代行会社です。

金融業界を中心に10年以上のコールセンター運用実績があり、銀行や保険会社など大手企業との取引を通じて、高度なセキュリティ体制とオペレーター育成ノウハウを培っています。

専門研修を受けた正社員オペレーターが対応し、全ての通話データを記録・分析することで質の高いアポイントを創出します。

その結果、アポイント取得から商談移行率95％、商談から受注への成約率40％超といった高い成果指標を達成しています。

全通話データの分析と高度なセキュリティ体制により、金融業界でも安心して高成約率を目指せます。

また、24時間監視システムや認証技術を活用し情報漏洩を防ぐなど、金融機関レベルの万全な情報セキュリティ対策を実施しているため、安心して営業活動を委託できます。

契約後最短7日でサービス開始、初期費用無料の成果報酬型プランなど柔軟な提供形態も用意されています。

項目	内容
特徴	成果報酬型のアウトバウンドに強く金融中心に提携実績を持つコールセンター運営会社
実績	・金融業界をメインに100社以上の提携実績 ・アポからの商談移行95% ・商談からの受注41% ・クライアント継続率93.3%
代行業務	・新規アポイント獲得 ・DMフォローコール ・休眠顧客の掘り起こし ・既存顧客へのアップセル ・架電リスト収集支援 ・集客用WEBサイト作成支援
料金体系と費用	・成果報酬型 ・初期費用無料、無料テストコール後に見積もり ・通信費など実費は発生せず成果報酬のみ ※成果報酬金額は要問い合わせ
担当者のスキル	・専門教育を受けたオペレーターが対応（正社員比率93%） ・情報セキュリティ／コンプライアンス／ガバナンス研修・テストを実施
会社所在地	東京都豊島区池袋2-53-5 KDX池袋ウエストビル 9F
公式URL	https://bizarx.co.jp/

株式会社インバウンドテック – 24時間365日多言語対応で海外市場の顧客開拓を支援

引用 : 株式会社インバウンドテック

株式会社インバウンドテックは、24時間365日・多言語対応のコールセンター機能を強みとする営業代行会社です。

日本語を含む12カ国語に対応可能なコンタクトセンターを自社で運営しており、国内外の顧客へのサポートや営業アプローチを一手に担います。

時差や言語の壁を気にせずに、海外市場の開拓や訪日外国人向けサービスの営業を任せられるため、グローバル展開を目指す企業に最適です。

既に大手金融機関や通信キャリアなどへの営業代行実績があり、専門的な商材でも多言語で高品質なコミュニケーションを提供できる体制が整っています。

24時間365日の多言語対応センターにより、海外市場や外国人顧客への営業機会を拡大します。

また、プライバシーマークやISO27001を取得するなど情報セキュリティ管理も徹底しており、金融業界でも安心してアウトソーシングできる点が魅力です。

コンタクトセンター事業と営業アウトソーシング事業の両輪でサービスを展開しており、自治体から民間企業まで幅広いニーズに応えています。

項目	内容
特徴	通信・金融など専門知識が必要な営業を企画提案から実行まで一括で請け負う支援体制
実績	・大手金融機関向けアウトバウンド：40席/日×約100件/席 ・訪問営業代行：訪問300件/月、受注60件/月（事例） ・プライバシーマーク認定、ISMS認証を取得
代行業務	・専門型営業アウトソーシング ・アウトバウンド ・訪問営業代行 ・コンタクトセンターBPO
料金体系と費用	要問い合わせ
担当者のスキル	・専門知識やスキルを要する営業にも対応 ・「あるべき営業像」に基づく教育のスタンダード化を重視 ・行動計数管理で弱点を定量把握しロールプレイングで育成
会社所在地	〒160-0022 東京都新宿区新宿1丁目8-1 大橋御苑駅ビル
公式URL	https://www.inboundtech.co.jp/

株式会社TGS – IT業界を中心に質の高いリードを創出するアウトバウンド支援

引用 : 株式会社TGS

株式会社TGSは、IT業界の新規開拓営業を得意とし、質の高いリード創出に強みを持つ営業代行会社です。

自社で培ったBtoB営業の知見を活かし、電話によるアウトバウンドコールとWebプロモーションを連携させて見込み顧客を育成し、商談からクロージングまで一気通貫で行います。

「販売力×データ×マーケティング力」を効率的に組み合わせることで、安定的かつ低コストでのリード獲得を実現しています。

アウトバウンドとWebプロモーションを連携させ、IT業界を中心に質の高いリードを効率的に創出します。

SaaSやITソリューションなど専門性の高い商材の営業支援実績が豊富で、クライアント企業のニーズに合わせた柔軟なサービス提供が可能です。

また、東京と大阪に拠点を構え、小規模案件から全国規模のプロジェクトまで対応できる体制を整えています。

インサイドセールス代行やカスタマーサポート代行などサービス領域も広く、契約後のフォローまで含めたトータルな支援が受けられる点も魅力です。

項目	内容
特徴	自社BtoBセールスで培った知見を活かしリード獲得から成約まで一気通貫で運用できる体制
実績	サブスクリプションサービス「インクフリー」で年次継続率98%
代行業務	・インサイドセールス受諾 ・リードナーチャリング ・クロージング ・WEBプロモーション連携 ・カスタマーサービスアウトソーシング ・営業/マーケティングに関するコンサルティング、代行業務、戦略管理
料金体系と費用	要問い合わせ
担当者のスキル	自社サービス中心のBtoBセールスで蓄積した経験を活用
会社所在地	〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー19階
公式URL	https://trustgate.co.jp/

株式会社Ｋ・サポート – 近鉄グループの基盤を活かし関西圏の販売活動を強力に支援

引用 : 株式会社Ｋ・サポート

株式会社K・サポートは、近鉄グループの一員として関西圏での営業支援に強みを持つ企業です。

グループ内外の豊富な委託業務経験から培ったノウハウを活かし、百貨店クオリティの接客スキルを備えた人材による高品質な営業代行サービスを提供します。

地元関西の企業ネットワークや地域知見を駆使して、新規顧客へのアプローチや販売促進活動を強力にサポートします。

例えば、クライアント企業の名刺を持った専任スタッフが各企業を訪問し、商談のアポイント取得から契約締結まで代行するようなきめ細かなサービスも展開しています。

近鉄グループの信頼と百貨店品質の接客力で、関西圏での訪問営業や販売活動を強力に支援します。

グループの教育体制を背景にスタッフ研修が徹底されており、金融業界のように高度な応対が求められる分野でも安心して任せられるのが魅力です。

また、2024年には組織再編により近鉄HRパートナーズの一部門となり、より総合力の高い人材サービスとして強化されています。

関西エリアでの営業展開を検討している企業にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

項目	内容
特徴	記帳代行や給与計算を短納期で代行し社外の経理部のように経理合理化を支援
実績	・証ひょう預かりから5日間で納品 ・資料預かりから5日以内に納品
代行業務	・記帳代行 ・給与入力/給与計算代行 ・経理派遣 ・資金繰り表の作成 ・銀行振込代行 ・経理指導/経理請負 ・資金調達/開業支援
料金体系と費用	・記帳代行（200仕訳あたり）：15,000円〜 ・給与計算代行：基本10,000円＋従業員数×1,500円 ・初期登録料：10,000円（契約時） ・銀行振込代行：基本10,000円＋振込件数×400円 ・経理派遣：2,300円/h〜（内容により変動）
担当者のスキル	・毎月決まった担当者が処理し継続的に対応・給与計算はプロが処理すると明記・派遣は要望に合うスタッフを選定しコンサルタントが提案
会社所在地	〒101-0032 千代田区岩本町2-4-5
公式URL	https://www.k-support.jpn.com/

株式会社マックスコム – 三井物産グループの知見を活かした高品質なBPOサービス

引用 : 株式会社マックスコム

株式会社マックスコムは、三井物産グループの一員として培った知見を活かし、高品質なBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）サービスを提供する企業です。

BtoB企業向けのコールセンター運営やバックオフィス業務代行に豊富な実績があり、業務効率化と顧客満足度向上を両立させるソリューションに定評があります。

親会社のビジネスノウハウや最新のCRM技術も活用し、デジタル時代に対応した先進的な営業支援が可能です。

電話・メール対応やデータ入力、受注処理など煩雑な営業事務をワンストップで代行し、クライアント企業がコア業務に専念できるよう支援します。

三井物産グループの知見を活かし、営業事務からバックオフィスまで高品質なBPOサービスを提供します。

高水準の品質管理体制とコンプライアンス遵守の徹底により、金融業界のような厳しい管理が求められる領域でも安心して任せられる点が強みです。

また、大手グループの安定基盤のもと、全国規模でサービスを展開しており、プロジェクトの規模や内容に応じて柔軟に対応できる体制を整えています。

項目	内容
特徴	CRMとBPOを軸に業務をオーダーメイド設計し大規模運用や金融領域の支援にも対応
実績	・月間75,000件の高難易度な料金処理に対応 ・ISO27001（ISMS）認証取得、プライバシーマーク認証取得
代行業務	・セールスアウトバウンド ・アンケート/調査 ・料金回収 ・カスタマーサポート/テクニカルサポート/ヘルプデスク ・VOC分析/データ分析 ・書類確認、データ入力、申込受付/登録/審査業務などのバックオフィスBPO
料金体系と費用	・要件に合わせてオーダーメイドで業務設計 ・ヒアリングを基に無料で見積を作成 ・契約体系例：稼働費用、ブース利用料、システム利用料、管理費用（案件により異なる）
担当者のスキル	・さまざまな業界で業務経験のあるアウトソーサーのプロをアサイン ・構築チームがオペレーター研修を実施し専門の教育で育成
会社所在地	〒151-8583 東京都渋谷区代々木二丁目2番1号 小田急サザンタワー
公式URL	https://max-com.co.jp/

金融業界向けの営業代行業者の選び方

金融業界で営業代行会社を選定する際には、他業界以上に確認すべきポイントがあります。

コンプライアンス遵守や専門知識の有無など、金融特有のリスク管理体制が選定の鍵となります。

コンプライアンスや知識面など、以下の観点に注目して比較検討しましょう。

法令に対するコンプライアンスを遵守する体制が整っているか

金融業界は法規制が厳しいため、営業代行会社が各種法令を順守できる体制を整えているかが最重要ポイントです。

具体的には、以下の点を見極める必要があります。

富裕層や企業オーナーへの営業では、法令違反は信頼失墜に直結します。

法令遵守や情報管理の体制が整っているかを確認し、信頼失墜のリスクを回避しましょう。

依頼前にプライバシーマークやISO27001取得状況、過去の行政処分歴がないかなども調査し、コンプライアンス意識の高さを確認してください。

法令遵守意識の高い代行会社であれば、金融業界特有のリスクにも安心して任せられるでしょう。

富裕層や経営層へのアプローチを可能にする金融知識があるか

金融業界で営業代行を行うには、富裕層や企業の経営層にアプローチできるだけの専門知識と教養が求められます。

高額資産を持つ個人や金融判断を行う役員クラスの相手は、表面的なセールストークでは動きません。

代行会社の担当者が金融商品の仕組みや市場動向、経済・税制の基礎知識を備えていることが不可欠です。

金融用語や財務諸表の読み方などの研修を実施している企業であれば、経営層との対話でも信頼を損なわずに済むでしょう。

富裕層や経営層と対等に話せる、金融知識や教養を持つ担当者が在籍しているか見極めましょう。

知識不足のままアプローチすると、相手からの信頼を得られず成果に結びつかない恐れがあります。

資産情報を扱うための情報セキュリティ管理がしっかりしているか

金融業界の営業では、顧客の資産状況や個人情報など高い機密性を持つデータを扱います。

そのため、営業代行会社に情報セキュリティの万全な管理体制があるか確認することが不可欠です。

データの暗号化やアクセス権限の限定、オフィスへの入退室管理や監視カメラ設置など物理・技術的な対策が講じられている企業であれば安心感が高まります。

顧客の資産情報を守るため、ISMS認証や物理的なセキュリティ対策が万全か確認が必要です。

金融業界で営業代行を利用するメリット3選

営業代行を取り入れることで、金融業界の営業活動にもたらされるメリットも多くあります。

外部リソースの活用により、法対応の迅速化やコア業務への集中が可能になります。

法改正やトレンドの変化に合わせた迅速なテストができる

金融業界では法改正や市場トレンドの変化が頻繁に起こりますが、営業代行を使えばそうした変化に対して素早く営業活動の試行錯誤ができます。

営業代行会社は様々な業界での営業ノウハウを持っているため、最新トレンドに合わせたトークスクリプトや訴求ポイントを短期間で準備が可能。

結果、法改正直後や市場環境が変わったタイミングでも、機動力をもって営業検証を行い、上手くいけば即座に販促戦略に反映できます。

外部リソースを使えば、法改正や新商品への市場反応をスピーディーに検証できます。

自社リソースを既存顧客に対するコンサルティング業務へ集約できる

営業代行を活用することで、自社の営業リソースをより価値の高い業務に集中させられます。

特に金融業界では、既存顧客に対するコンサルティングや、アドバイザリー業務に時間を割くことが重要です。

新規見込み客のリストアップや、初期アプローチは営業代行会社に任せることで、ルーチン的なテレアポ作業や飛び込み営業に社内のリソースを割かずに済みます。

新規開拓を任せることで、社内メンバーは既存顧客への提案や専門業務に専念できます。

結果、社内の営業担当者は既存顧客との関係構築やクロスセル・アップセルに専念でき、顧客満足度やLTV（顧客生涯価値）の向上につながるでしょう。

資格保有者の採用・教育コストを抑えられる

金融商品の営業には、専門資格や高度な知識が必要な場合が多く、人材の採用や育成には時間とコストがかかります。

資格取得者を新たに雇用し、一人前に育てるには相当な投資が必要ですが、営業代行会社に委託すれば既に経験・資格を持つ人材が担当してくれます。

採用や教育の手間をかけずに、即戦力の有資格者や経験豊富な営業人材を活用できます。

自社で育成した営業人材が退職してしまうリスクも減らせるため、人材ロスに伴うコストも低減できるでしょう。

金融業界で営業代行を利用するデメリット3選

便利な営業代行サービスですが、注意したいデメリットも存在します。

外部委託による認識のズレやノウハウ蓄積の課題など、リスクも理解した上で導入しましょう。

事前に把握して対策しておくべき主な懸念点を3つ解説します。

意図とは違うアプローチを代行会社が行うおそれがある

営業代行を利用すると、自社が想定していたものとは異なるアプローチで見込み客に接してしまうリスクがあります。

外部の人間が営業活動を行う以上、どうしても自社の企業文化やサービス理念のニュアンスが伝わりきらないことがあります。

代行会社の担当者が誤った情報を伝えたり、顧客の意図を汲み損ねたりすれば、見込み客に不信感を抱かせ、ブランドイメージを損ないます。

企業イメージを守るため、ターゲット選定や提案内容について事前の綿密なすり合わせが不可欠です。

自社の意図と異なる営業をされないよう、契約前に代行会社との間でターゲット像や提案方針を綿密にすり合わせましょう。

営業プロセスがブラックボックス化してコントロールできなくなる

営業代行に任せきりにすると、自社の営業プロセスがブラックボックス化し、細かなコントロールが利かなくなります。

定期的なレポートやミーティングで状況共有はされるものの、あくまで外部経由の情報になるため、社内で実感を持ちにくいでしょう。

その結果、以下のようなリスクがあります。

定期的な報告や共有の仕組みを確認し、営業活動の状況が見えなくなるリスクを防ぎましょう。

ただ、株式会社Emoooveでは契約後は週1回の定例ミーティングを実施するため、気になったことがあればすぐ相談できます。

担当者の知識が足りないと成果が出ないおそれがある

営業代行会社の担当者に、金融分野の知識やスキルが不足している場合、期待した成果が得られない恐れがあります。

金融業界特有の用語や商品スキームを理解せずに営業すると、見込み顧客との会話がかみ合わずアポイントにつながりません。

また、金融商品は顧客の信頼が前提となるため、担当者の理解不足による不安感を相手に与えると、商談機会自体を失いかねません。

担当者のスキル不足による機会損失を防ぐため、商品知識の研修やサポート体制を整えましょう。

アウトソーシングで成果が落ちる事態を避けるためには、代行会社側の担当チームに十分な金融知識と経験が備わっているかを見極める必要があります。

金融業界に向いている営業代行会社の費用相場

金融業界向け営業代行サービスの料金相場を解説します。

自社の予算と目標成果に合わせて、固定報酬や成果報酬など最適な料金プランを選びましょう。

固定報酬型

固定報酬型は、成果の有無にかかわらず毎月決まった料金を支払う形式です。

営業スタッフ1人あたりの月額料金を契約時に取り決め、安定したコストでサービスを利用できます。

金融業界向けの営業代行では、1人月あたり50万～60万円程度が相場感です（担当者の日当換算で約2.5万～3万円）。

成果がゼロでも費用が発生するためリスクも伴いますが、契約期間中のコスト見通しが立てやすく、腰を据えた営業活動を委託しやすい形態と言えるでしょう。

Emoooveの場合、月額25万円と相場の半額程度で契約できるため、短期間のお試しを希望する企業にもおすすめです。

成果報酬型

成果報酬型は、営業成果（アポイント獲得や契約成立など）の件数や金額に応じて料金を支払う形式です。

結果が出た分だけ費用が発生するため、無駄な支出を抑えやすく、初期費用0円で始められるプランもあります。

金融業界の営業代行における成果報酬の相場は、例えば以下の水準です。

初めて営業代行を試す場合や、成功するか不透明な新規事業の開拓などに向いています。

一方で、成果を重視するあまり代行会社が強引な営業を行うリスクや、成果が多数出た場合にはトータルの支払いが高額になる可能性もあります。

契約内容をよく確認し、自社の期待する質と量のバランスに合った成果報酬設定にすることが重要です。

複合型

複合型（固定＋成果報酬型）は、毎月一定の固定費を支払いながら、成果に応じて追加報酬も支払う形式です。

固定報酬型と成果報酬型の両方の特徴を併せ持ち、コストと成果のバランスをとりやすいのが利点です。

例えば、月額固定30万円＋アポイント1件につき1万円の成果報酬、といった具合に設定します。

成果報酬部分の単価は純粋な成果報酬型より低めに設定されることが一般的です。

複合型では代行会社に最低限の固定収入が保証されるため、安定的な体制を敷きつつ、成果が出れば双方にメリットが生じます。

金融業界のように、品質も重視しつつ成果も求めたい場合に適した契約形態と言えるでしょう。

まとめ

金融業界での営業代行活用について、主要な代行会社の特徴や選び方、メリット・デメリット、費用相場をご紹介しました。

法令遵守や高度な知識が求められる金融業界においては、自社に合った信頼できるパートナー選びが何より重要です。

営業代行を上手に活用すれば、新規開拓のスピードアップや既存顧客サービスの向上など多くのメリットが得られます。

信頼できるパートナーを選定し、事前のすり合わせを徹底することで、営業代行の効果を最大化できます。

株式会社Emoooveでは、営業を再現性のある「科学」に昇華させた独自メソッドを用いて、累計100社以上の営業支援をしてきました。

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